.svg)
Pemimpin jualan suka Tutup untuk bagaimana CRM intuitif dan, dengan cara, direka khas untuk jualan itu singularity - penutupan. Compass memperbesarkan fokus pengguna Tutup ini dengan membuat penciptaan pertandingan insentif dan automasi proses yang hanya mengambil masa beberapa minit. Dalam dunia di mana insentif tidak dapat dipisahkan daripada kejayaan jualan - integrasi ini menjimatkan banyak jam berharga dari hari kerja pemimpin Jualan.
Pentadbir program boleh terus membuang data ke Compass dari Tutup CRM di premis dan terus ke Penciptaan Program, memberi tumpuan kepada memberi insentif dan memotivasi pasukan jualannya. The Compass pasukan telah menubuhkan integrasi sumber data dengan Close CRM yang lancar mengambil data dalam masa nyata. Penyepaduan ini menawarkan insentif gamified dinamik dan penglibatan yang dipertingkatkan untuk pasukan jualan.
Integrasi ini juga menghilangkan keperluan untuk Compass pentadbir untuk memuat naik data Pengguna Akhir secara manual (kedua-dua data pengguna dan data pencapaian) melalui Excel/CSV untuk mencipta Program. Ia juga mengalih keluar keperluan untuk membuat sambungan data dan pembolehubah prestasi kerana walaupun ini (jika dikonfigurasi dalam Close CRM) diimport ke dalam Compass melalui integrasi.
Pengguna boleh pergi terus ke Penciptaan Program untuk pasukan jualan mereka dan meninggalkan kerja pemindahan data ke Compass Integrasi.
Pentadbir kini boleh menjalankan program pada data masa nyata kerana metrik prestasi pengguna akhir tersedia serta-merta kepada mereka.
Mencipta hamparan untuk merakam atau mengekstrak data pasukan jualan dari CRM semasa secara amnya menimbulkan isu pemindahan data seperti entri manual, pengurusan ralat, pemetaan, dan menyelesaikan perubahan struktur dalam data. Daripada kehilangan tumpuan terhadap semua kerumitan ini, pengguna pentadbir kini boleh memulakan diri dengan apa yang paling penting - penciptaan program, pengurusan, dan penjejakan.
Struktur data CRM, yang ditubuhkan mengikut kes penggunaan perniagaan, kini akan direplikasi ke Compass lancar. Dalam erti kata lain, pentadbir boleh memasukkan data mereka ke Compass dalam bentuk yang sama bahawa ia hadir pada CRM mereka. Ciri ini sangat mengurangkan usaha yang secara amnya diperlukan untuk memastikan penyeragaman dan pematuhan data.
Kes Penggunaan Standard dalam Migrasi CRM terbina dalam dan diaktifkan secara lalai. Perubahan struktur yang dibuat pada CRM akan ditunjukkan kepada Compass dalam masa nyata, memastikan bahawa terdapat hanya satu sumber kebenaran untuk data. Untuk kes penggunaan tersuai, terdapat pilihan yang tersedia untuk menjadikan penyesuaian mudah.
Di bawah diberikan adalah proses ringkas menghubungkan Close CRM dengan Compass.
Selepas pengguna Pentadbir log masuk dan menyediakannya Compass akaun, mereka perlu pergi ke menu 'Sumber Data dan Pembolehubah'. Klik pada 'tambah sumber data' dan pilih 'Pengguna'. Tutup sebagai sumber data untuk membawa pengguna ke skrin sambungan.
Mengklik pada pautan di bawah 'Jana kunci API anda' membawa pengguna ke halaman Tutup tetapan API (jika sudah log masuk). Pengguna boleh membuat kunci API baharu di sini dengan mengklik butang "Kunci API Baharu" di bahagian atas sebelah kanan. Kembali ke Compass dengan kekunci API mesti dimasukkan dalam skrin sambungan di atas untuk mengesahkannya.
Compass mempunyai mekanisme terbina dalam untuk memastikan konsistensi struktur dikekalkan dalam pemindahan data. Adalah penting untuk mengesahkan data yang diimport dari Tutup ke Compass untuk konsistensi. Terdapat berbilang objek dan Medan dalam Tutup, semuanya boleh diimport dan disegerakkan ke dalam Compass. Untuk sejumlah besar data, penyegerakan boleh mengambil masa sehingga satu jam. Compass Menghantar e-mel kepada e-mel pentadbir selepas pemindahan data berjaya.
Mengikut keizinan set mereka, semua pengguna pentadbir dan ejen jualan dikemas kini daripada Tutup ke Compass sebagai pengguna Pentadbir dan Rakan Kongsi, masing-masing. Compass menguruskan proses ini secara automatik. Hierarki pengguna dan hak kebolehcapaian dikekalkan dan disimpan sama pada Compass, sepadan dengan bagaimana mereka berada di Tutup.
Compass boleh mengimport di bawah diberikan jenis Close Data ke dalam Compass:
Data berkaitan produktiviti yang terdiri daripada Data seperti nombor / jenis panggilan yang dibuat, nombor / jenis e-mel yang dihantar dan diterima, tugas, mesyuarat, dll.
Data berkaitan saluran paip yang meliputi saluran paip jualan. Sebagai contoh; Minat menyatakan panggilan susulan, panggilan jadual Demo, Persembahan Demo, Pembayaran dibuat, Penutupan Perjanjian, Metrik Pengekalan, dll.
Fetch Data Sekali sahaja: Apabila pentadbir melaksanakan import daripada Tutup ke Compass, semua data yang ada di Close diambil sekaligus.
Penyegerakan Data Masa Nyata: Selepas pengambilan satu kali, semua kemas kini data masa depan segera ditunjukkan Compass kerana penyegerakan data masa nyata. Ciri ini didayakan secara lalai dalam pentadbir Compass Akaun.
Import Pukal Pihak Ketiga: Import dilakukan dalam Tutup sebelum Tutup-Compass integrasi akan diambil bersama-sama dengan data yang lain. Walau bagaimanapun, kami tidak menyokong pemindahan automatik import pihak ketiga yang ditambahkan pada Tutup selepas integrasi.
Tutup membolehkan pentadbir menyesuaikan saluran jualan mereka dengan peluang. Peluang menambah nilai kepada Lead dengan menentukan status plumbum dalam saluran jualan. Nilai lalai untuk Peluang ialah 'Demo Selesai', 'Kontrak Dihantar', 'Cadangan Dihantar', 'Menang', dan 'Hilang'. Pentadbir boleh menambah Status Peluang tersuai dalam Seting Organisasi. Peluang ini boleh dilihat sebagai senarai atau sebagai saluran paip di Tutup. Compass auto-import semua Peluang untuk semua Petunjuk daripada Tutup. Compass boleh mengimport walaupun Metrik Produktiviti seperti Panggilan, E-mel, SMS dan tugas, dan Metrik Saluran Paip jualan.
Metrik yang datang dari Close CRM ke Compass Semasa proses integrasi semuanya diubah secara automatik kepada CompassJenis data yang serasi untuk memastikan integriti struktur Compass dengan Tutup. Apabila penyepaduan berjaya, pentadbir akan dibawa ke Sumber Data dan Pemboleh ubah dan boleh melihat semua Objek Tutup, Medan dan Metrik akaun pentadbir yang dijana secara automatik oleh Compass mengikut data yang diimport daripada Tutup.
Klik pada 'Pautkan Sumber Data' pada sumber Data dan skrin pemboleh ubah menunjukkan semua pandangan yang diimport daripada Tutup.Di sini pentadbir boleh melihat semua Pandangan yang diimport daripada Tutup mengikut petunjuk, kenalan, peluang, e-mel, panggilan, nota, tugas dsb.
Semua data pada petunjuk pada Tutup diimport ke Compass.
Adakah anda berminat dengan penutupan jualan pengesanan kelajuan dengan gamifikasi insentif? Tempah demo percuma dengan Compass Sekarang!
.svg)
.svg)
