Integración de datos en ventas

La integración de datos en ventas es el proceso de unir datos de distintas fuentes y utilizarlos para crear una única fuente de verdad. Esto permite a todos los miembros del equipo acceder a la información relevante sin tener que buscarla varias veces, lo que ahorra tiempo y reduce costes.

El principal objetivo de la integración de datos en ventas es crear una visión consolidada de todas las actividades relacionadas con las ventas.

En función del tipo de integración que utilice, los beneficios varían y pueden incluir:

Mejora de la eficacia del equipo de ventas mediante la automatización de los procesos de venta
Reducción de costes al eliminar los errores de introducción de datos por duplicado
Disponga de una vista de pájaro de los datos de sus vendedores
Mantener a los vendedores motivados y realizar las cosas de forma divertida
Mejorar la satisfacción de los clientes ofreciéndoles servicios personalizados
Análisis de los datos combinados y creación de planes para alcanzar los objetivos y mejorar el rendimiento de la inversión.

¿Qué es la integración de datos?

La integración de datos es el proceso de reunir datos dispares en un único sistema. Este proceso puede automatizarse y tener distintos niveles de complejidad. El objetivo de la integración de datos es crear una visión única de toda la información de la organización para que todos los miembros del equipo puedan utilizarla y comprenderla con facilidad.

La integración de datos puede ayudar a su empresa:

Aumentar la colaboración entre equipos
Mejorar los procesos internos automatizando las tareas manuales
Dar a los empleados acceso a la información que necesitan para hacer su trabajo

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¿Por qué son importantes las integraciones de datos para las ventas?

Las integraciones de datos son importantes para las ventas porque permiten ver de una sola vez todos los datos asociados al proceso de ventas. Te ayudan a entender tus objetivos, lo que ha conseguido el equipo hasta el momento, quiénes son los que más rinden y mucho más.

La integración de datos también ayuda a ampliar el equipo de ventas. Supongamos que tiene varios equipos que venden distintos productos en distintas regiones. En ese caso, les resultará difícil coordinar sus esfuerzos si no tienen acceso a datos en tiempo real sobre clientes potenciales y clientes de todos los sectores.

¿Por qué debería integrar los datos de ventas con su CRM?

La integración de los datos de ventas con el CRM permite obtener toda la información sobre cualquier cliente potencial o cliente en particular en un solo lugar. Esto facilita que los representantes de ventas sepan en qué fase del embudo de ventas se encuentra ese cliente concreto y les permite tomar decisiones más informadas sobre qué hacer a continuación.

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He aquí algunas de sus principales ventajas:

Puede ver dónde están sus oportunidades de venta para cada producto o servicio.
Puede utilizar esta información para dirigirse a empresas y particulares concretos.
Puede identificar a los clientes potenciales antes de que se conviertan en clientes reales.
Vea el rendimiento de los representantes de ventas en relación con los demás miembros de su equipo. Obtenga información valiosa sobre cómo deben asignar los recursos y apoyar los esfuerzos de desarrollo de cada representante.

¿Cuáles son las ventajas empresariales de la integración de datos?

La integración de datos tiene muchas ventajas para las empresas:

Menor complejidad: Al reducir el número de sistemas con los que hay que tratar, la integración de datos ayuda a reducir la complejidad para los usuarios finales y el personal informático.
Mayor coherencia: Con menos sistemas implicados, es más fácil mantener la coherencia entre ellos.
Informes más sencillos: Realiza consultas más complejas en varias fuentes simultáneamente, lo que facilita la creación de informes basados en datos históricos o herramientas de análisis avanzadas.
Mayor seguridad: Reduzca el riesgo de infracción garantizando que los datos se cifran, se almacenan en un solo lugar y solo acceden a ellos las partes autorizadas.
Ahorra costes: Le permite reutilizar los sistemas existentes en lugar de crear otros nuevos desde cero cada vez que se añade algo nuevo a su modelo de negocio.
Mayor eficacia: La integración de datos facilita a los empleados el acceso a la información que necesitan para realizar su trabajo con eficacia.
Aumento de la productividad: Los empleados pueden dedicar menos tiempo a buscar información y más a trabajar en proyectos o tareas.
Mejor toma de decisiones: Cuando los datos están integrados, es más fácil encontrar patrones y correlaciones entre varios conjuntos de datos. Esto puede ayudar a encontrar tendencias y aplicarlas a la empresa.
Evite errores en los datos: Elimine los errores manuales automatizando los procesos repetitivos.
Resolución de problemas más rápida: Cuando las empresas tienen acceso a todos los datos que necesitan, los problemas pueden identificarse y resolverse más rápido que nunca.
Mejora del servicio al cliente: Con los datos en un solo lugar, es más fácil atender mejor a los clientes con experiencias de servicio personalizadas en lugar de genéricas que podrían alejarlos.

¿Cuáles son las principales técnicas utilizadas para la integración de datos?

Existen varias técnicas de integración de datos:

ETL (Extraer-Transformar-Cargar): Consiste en extraer datos de una ubicación (por ejemplo, una base de datos), transformarlos a otro formato (por ejemplo, cambiando los nombres de las columnas) y cargarlos en otra ubicación (por ejemplo, otra base de datos). Las herramientas ETL suelen utilizarse para el procesamiento por lotes, en el que los flujos de trabajo se programan a determinadas horas o cuando se producen determinados eventos (por ejemplo, cuando hay nuevos datos disponibles).

Streaming: Streaming se refiere al procesamiento en tiempo real de eventos a medida que suceden en lugar de después de haber sido acumulados en lotes.

Virtualización de datos: Es un enfoque para integrar múltiples fuentes de datos dispares basadas en sus esquemas, incluyendo metadatos como estructura, restricciones y relaciones. Actúa como middleware entre las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento, de modo que cada aplicación ve su visión de los datos sin tener acceso directo a los sistemas de almacenamiento físico subyacentes.

¿Cuáles son algunos casos de uso de la integración de datos en el mundo real?

Todos sabemos que la integración de datos es esencial, pero no siempre pensamos en lo que significa en el mundo real. He aquí algunos ejemplos de cómo las empresas utilizan la integración de datos en su negocio:

Integración de datos para el desarrollo de productos: Si estás creando un nuevo producto y quieres integrar información de distintas fuentes, el software de integración de datos puede ayudarte.

Integración de datos para estudios de mercado: El uso de herramientas de integración de datos permite a las empresas analizar las tendencias de los consumidores y comprender mejor sus necesidades para planificar futuros productos y servicios. Este análisis ayuda a las empresas a tomar decisiones más inteligentes sobre dónde deben gastar dinero en publicidad o campañas de marketing, qué productos deben desarrollar el año que viene, etc.

Integración de datos para equipos de atención al cliente: Los agentes de atención al cliente a menudo necesitan acceder a información sobre las compras anteriores de los clientes, su historial de pagos y otros detalles para resolver rápidamente cualquier problema que pueda surgir durante una llamada o una sesión de correo electrónico con esos clientes. La integración de datos puede ayudar a conseguir todo esto más rápidamente.

Integración de datos para comercio electrónico: Conecta tu sistema CRM con tu plataforma de eCommerce para poder acceder fácilmente a la información de tus clientes cuando realices ofertas de venta, envíes boletines, etc. De este modo, no tendrás que introducir manualmente los datos de los clientes en cada aplicación, lo que lleva mucho tiempo y es propenso a errores.

Integración de datos para la cadena de suministro: Permite ver dónde están los cuellos de botella en la cadena de suministro y optimizarla en consecuencia (por ejemplo, creando una nueva ruta). Para ello, necesita una visión integral de todos los procesos de la cadena de suministro: desde las materias primas hasta la entrega de productos acabados.

Encuestas sobre el pulso de los empleados:

Se trata de encuestas breves que pueden enviarse con frecuencia para comprobar rápidamente lo que piensan sus empleados sobre un tema. La encuesta consta de menos preguntas (no más de 10) para obtener la información rápidamente. Pueden administrarse a intervalos regulares (mensual/semanal/trimestral).

Reuniones individuales:

Celebrar reuniones periódicas de una hora de duración para mantener una charla informal con cada miembro del equipo es una forma excelente de hacerse una idea real de lo que les pasa. Al tratarse de una conversación segura y privada, te ayuda a obtener mejores detalles sobre un asunto.

eNPS:

eNPS (employee Net Promoter score) es una de las formas más sencillas y eficaces de evaluar la opinión de sus empleados sobre su empresa. Incluye una pregunta intrigante que mide la lealtad. Un ejemplo de preguntas de eNPS son ¿Qué probabilidades hay de que recomiende nuestra empresa a otras personas? Los empleados responden a la encuesta eNPS en una escala del 1 al 10, donde 10 significa que es "muy probable" que recomienden la empresa y 1 significa que es "muy improbable" que la recomienden.

En función de las respuestas, los empleados pueden clasificarse en tres categorías diferentes:

Promotores
Empleados que han respondido positivamente o están de acuerdo.
Detractores
Empleados que han reaccionado negativamente o no están de acuerdo.
Pasivos
Empleados que se han mantenido neutrales con sus respuestas.

¿Cuál es la relación entre integración de datos y CRM?

La relación entre integración de datos y CRM es que son dos cosas distintas. La integración de datos se refiere al proceso de reunir múltiples fuentes de datos en un modelo unificado. Por otro lado, CRM es la tecnología que utilizan las empresas para gestionar las relaciones con los clientes.

Es necesario que cualquier software empresarial (como CRM) disponga de una forma eficaz de recopilar y realizar un seguimiento de los datos sobre sus clientes. La integración de datos es una forma de hacerlo, ya que permite reunir todos los diferentes tipos de información sobre los clientes (y otros temas) en un único lugar al que pueden acceder fácilmente todos los empleados que la necesiten.

¿Cuáles son los retos de la integración de datos?

La integración de datos no es una tarea sencilla; puede resultar difícil conseguir que todas las piezas encajen. La integración de datos en varios sistemas puede plantear varios retos:

Problemas de calidad de los datos: La integración de datos requiere cotejar datos de distintas fuentes, lo que exige que ambos conjuntos de datos sean de alta calidad y tengan un formato o estructura estándar. El cotejo resulta difícil o imposible si la calidad no es la adecuada.
Incompatibilidades con el tipo de datos: Los datos de un sistema pueden almacenarse como un valor entero mientras que otro utiliza un valor de cadena para el mismo concepto. Esto dificulta su comparación para encontrar coincidencias entre registros de distintas bases de datos.
Problemas de volumen de datos: Los volúmenes de datos pueden diferir significativamente entre sistemas, lo que dificulta su correspondencia exacta sin perder información en ninguna de las dos bases de datos mientras se fusionan los datos en un conjunto coherente de registros.
Falta de protocolos de seguridad: Las empresas almacenan de muchas maneras información confidencial, como los números de las tarjetas de crédito o los números de la seguridad social de los clientes, pero no proteger estos datos confidenciales puede causar problemas.

¿Cómo aporta valor a su empresa la integración de datos?

Para ayudarle a iniciar el camino hacia un futuro más próspero, he aquí algunas formas en que la integración de datos puede añadir valor a su empresa:

Acelere la toma de decisiones proporcionando visibilidad en tiempo real de la información en todos los sistemas.
Permita una toma de decisiones más rápida y precisa combinando datos de diversas fuentes en una única fuente de verdad.
Elimine la duplicación de esfuerzos entre equipos y mejore la colaboración entre ellos.
Reduzca los costes racionalizando los procesos mediante la automatización y la consolidación de recursos en múltiples sistemas.
Aumenta el cumplimiento de normativas como el GDPR garantizando que todos los datos estén cifrados y seguros.

¿Cómo puede Compass ayudar en la integración de datos?

Utilizamos métodos estandarizados para integrar datos de ventas de múltiples fuentes como hojas de cálculo, CRM, ERP, DMS o ERP y fusionarlos con Compass en pocas horas.

El proceso de configuración inicial suele implicar que los equipos técnicos de ambas partes discutan y pongan en marcha el piloto de integración.

Una vez configurado, el método de integración de Compass recupera automáticamente los datos en el siguiente ciclo.

Por orden de preferencia, solemos sugerir integraciones a través de CRM, Webhook, SFTP y SDK para tener la mejor experiencia de la integración Compass .

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¿Cómo puede ayudarle la integración de datos a gestionar su CRM?

Estas son algunas de las formas en que la integración de datos puede ayudarle a gestionar su CRM:

Le permite integrar sus datos de distintas fuentes en una ubicación central.
Le ayuda a sincronizar datos entre varios sistemas.
Te permite personalizar la forma de ver y utilizar tus datos.
Comparte información con los demás, lo que facilita y agiliza la colaboración.

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