Integration mit Close zur Automatisierung und Gamifizierung von Verkaufsanreizen

Vertriebsleiter lieben Close, weil das CRM intuitiv und in gewisser Weise auf die Einzigartigkeit des Vertriebs zugeschnitten ist - Abschlüsse. Compass verstärkt diesen Fokus der Close-Benutzer, indem es die Erstellung und Automatisierung von Incentive-Wettbewerben zu einem Prozess macht , der nur ein paar Minuten dauert. In einer Welt, in der Anreize untrennbar mit dem Verkaufserfolg verbunden sind, spart diese Integration viele wertvolle Stunden des Arbeitstages eines Vertriebsleiters ein.

Der Programmadministrator kann direkt aus dem Close CRM vor Ort einen Daten-Dump auf Compass erhalten und sich direkt auf die Programmerstellung konzentrieren, um seine Vertriebsteams zu incentivieren und zu motivieren. Das Team von Compass hat eine Datenquellenintegration mit dem Close CRM eingerichtet, die nahtlos Daten in Echtzeit abruft. Diese Integration bietet dynamische, spielerische Anreize und verbessert das Engagement der Vertriebsteams.

Mit dieser Integration entfällt für Compass -Administratoren auch die Notwendigkeit, Endbenutzerdaten (sowohl Benutzerdaten als auch Leistungsdaten) manuell über eine Excel/CSV-Datei hochzuladen, um Programme zu erstellen. Es entfällt sogar die Notwendigkeit, Datenverbindungen und Leistungsvariablen zu erstellen, da auch diese (sofern in Close CRM konfiguriert) über die Integration in Compass importiert werden.

Auswirkungen der engen Integration

Direkt zur Programmerstellung

Die Benutzer können direkt zur Programmerstellung für ihre Vertriebsteams übergehen und die Datenübertragung der Compass Integration überlassen.

Echtzeit-Programme

Administratoren können nun Programme auf der Grundlage von Echtzeitdaten ausführen, da ihnen die Leistungsdaten der Endbenutzer sofort zur Verfügung stehen.

Autopilot durch Compass Verwaltung

Die _{Erstellung von} Tabellenkalkulationen zur Erfassung oder Extraktion der Daten von Vertriebsteams aus einem aktuellen CRM führt in der Regel zu Problemen bei der Datenübertragung wie manuellen Eingaben, Fehlermanagement, Mapping und Lösung von Strukturänderungen in den Daten. Anstatt bei all diesen komplexen Aufgaben den Überblick zu verlieren, kann sich der Administrator nun selbst um das Wichtigste kümmern - die Programmerstellung, -verwaltung und -verfolgung.

Einheitlichkeit über Unternehmenssysteme hinweg

Die Datenstruktur des CRM, die entsprechend den geschäftlichen Anwendungsfällen eingerichtet wurde, wird nun nahtlos auf Compass repliziert. Mit anderen Worten: Der Administrator kann seine Daten in der gleichen Form auf Compass übernehmen, wie sie in seinem CRM vorhanden sind. Diese Funktion reduziert den Aufwand, der normalerweise erforderlich ist, um die Datenstandardisierung und -konformität zu gewährleisten, beträchtlich.

Eine Quelle der Wahrheit

Standard Use Cases in CRM Migration sind integriert und standardmäßig aktiviert. Strukturänderungen, die im CRM vorgenommen werden, werden in Echtzeit in Compass übernommen, wodurch sichergestellt wird, dass es nur eine einzige Wahrheitsquelle für die Daten gibt. Für benutzerdefinierte Anwendungsfälle stehen Optionen zur Verfügung, die eine unkomplizierte Anpassung ermöglichen.

Arbeitsweise von Compass- Enge Integration

Im Folgenden wird der kurze Prozess der Verbindung von Close CRM mit Compass beschrieben.

Erste Schritte

Nachdem sich der Admin-Benutzer angemeldet und sein Compass -Konto eingerichtet hat, muss er zum Menü "Datenquellen und Variablen" gehen. Klicken Sie auf "Datenquelle hinzufügen" und wählen Sie "Benutzer". Schließen Sie als Datenquelle, um den Benutzer zum Verbindungsbildschirm zu führen.

Durch Klicken auf den Link unter "Generieren Sie Ihren API-Schlüssel" gelangt der Nutzer auf die Close-API-Einstellungsseite (wenn er bereits bei Close angemeldet ist). Der Benutzer kann hier einen neuen API-Schlüssel erstellen, indem er auf die Schaltfläche "Neuer API-Schlüssel" oben rechts klickt. Die Rückkehr zu Compass mit dem API-Schlüssel muss im obigen Verbindungsbildschirm eingegeben werden, um ihn zu authentifizieren.

Datenübertragung zwischen Close und Compass

Compass verfügt über integrierte Mechanismen, die sicherstellen, dass die strukturelle Konsistenz bei der Datenübertragung gewahrt bleibt. Es ist von entscheidender Bedeutung, die aus Close importierten Daten auf Compass auf Konsistenz zu überprüfen. Es gibt mehrere Objekte und Felder in Close, die alle in Compass importiert und synchronisiert werden können. Bei großen Datenmengen kann die Synchronisierung bis zu einer Stunde dauern. Compass sendet nach erfolgreicher Datenübertragung eine E-Mail an die E-Mail-Adresse des Administrators.

Erstellung neuer Benutzer aus Schließen

Entsprechend ihrer festgelegten Berechtigungen werden alle Admin-Benutzer und Vertriebsmitarbeiter von Close auf Compass als Admin-Benutzer bzw. Partner aktualisiert. Compass verwaltet diesen Prozess automatisch. Die Benutzerhierarchie und die Zugriffsrechte werden auf Compass beibehalten, so wie sie auf Close waren.

Verschiedene Arten von Daten und Datenabrufe

Compass kann die unten aufgeführten Arten von Abschlussdaten in Compass importieren:

Produktivitätsbezogene Daten, bestehend aus Daten wie Anzahl/Typ der getätigten Anrufe, Anzahl/Typ der gesendeten und empfangenen E-Mails, Aufgaben, Sitzungen usw.

Pipeline-bezogene Daten, die die Vertriebs-Pipeline abdecken. Zum Beispiel: Interessensbekundung, Follow-up-Anruf, Demo-Anruf, Demo-Präsentation, Zahlung, Geschäftsabschluss, Retention Metrics, etc.

Die nachstehend aufgeführten Arten von Datenabfragen können über Compass durchgeführt werden:

Einmaliger Datenabruf: Wenn der Administrator den Import von Close auf Compass ausführt, werden alle bei Close vorhandenen Daten auf einmal abgerufen.

Echtzeit-Datensynchronisation: Nach dem einmaligen Abruf werden alle künftigen Datenaktualisierungen aufgrund der Echtzeit-Datensynchronisierung sofort auf Compass angezeigt. Diese Funktion ist standardmäßig im Compass Konto des Administrators aktiviert.

Bulk-Importe von Drittanbietern: Importe, die in Close vor der Integration von Close-Compass durchgeführt wurden, werden zusammen mit den übrigen Daten abgerufen. Wir unterstützen jedoch keine automatische Übertragung von Drittanbieter-Importen, die nach der Integration zu Close hinzugefügt werden.

Pipeline und Metriken

Close ermöglicht es dem Administrator, seine Vertriebs-Pipeline mit Opportunities anzupassen. Opportunities erhöhen den Wert des Leads, indem sie den Status des Leads in der Vertriebs-Pipeline angeben. Standardwerte für Opportunities sind "Demo abgeschlossen", "Vertrag gesendet", "Vorschlag gesendet", "Gewonnen" und "Verloren". Der Administrator kann benutzerdefinierte Opportunity-Status in den Organisationseinstellungen hinzufügen. Diese Verkaufschancen können als Liste oder als Pipeline in Close angezeigt werden. Compass importiert automatisch alle Verkaufschancen für alle Leads aus Close. Compass kann auch Produktivitätsmetriken wie Anrufe, E-Mails, SMS und Aufgaben sowie Metriken für die Vertriebs-Pipeline importieren.

Standard-Ansichten, -Variablen und -Programme

Die Metriken, die während des Integrationsprozesses von Close CRM zu Compass gelangen, werden alle automatisch in Compass-kompatible Datentypen umgewandelt, um die strukturelle Integrität von Compass mit Close sicherzustellen. Nach erfolgreicher Integration wird der Administrator zu Datenquellen und Variablen weitergeleitet und kann alle Close-Objekte, -Felder und -Metriken des Administratorkontos sehen, die von Compass entsprechend den importierten Daten aus Close automatisch generiert werden.

Klicken Sie auf "Link Datasources"(Datenquellen verknüpfen) auf der Seite "Data sources" (Datenquellen), und auf dem variablen Bildschirm werden alle Ansichten angezeigt, die aus Close importiert wurden. Hier kann der Administrator alle aus Close importierten Ansichten für Leads, Kontakte, Opportunities, E-Mails, Anrufe, Notizen, Aufgaben usw. sehen.

Alle Daten zu Leads on Close werden in Compass importiert.

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